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锦欣生殖港股开始招股:首发价854港元6月25日在港上市

  

  称,计划全球发售的发售股份数目3.57亿股股份,其中香港发售股份数目为3571.6万股股份,国际发售股份数目为3.21亿股股份,最高发售价为每股发售股份8.54

  至6月18日结束,发售共计30.5亿港元(合3.89亿美元)的股份,此前计划的募资规模为4-5亿美元。公司股票将于6月25日挂牌交易。

  医疗上个月通过港交所聆讯,将发行3.57亿股,占扩股后份额的15%,招股价范围在7.76港元至8.54港元之间。按照此价格范围计算,锦欣医疗生殖2019年和2020年的P/E估值分别为30-33倍以及23.4-25.7倍。

  此次交易有四个基石投资者,分别为高瓴资本(7千万美元)、奥博资本(3千万美元)、Ally Bridge(3千万美元)和Cormorant(2千万美元),四者投资共计1.5亿美元。

  资料显示,为锦欣集团旗下生殖、养老、医疗三大业务板块之一,于2018年5月3日在开曼群岛注册成立,通过中国和美国的附属公司开展辅助生殖及管理服务。公司目前拥有和管理着成都西囡妇科医院、深圳中山医院、RSA中心、NexGenomics和HRC Medical等中美两地的医疗机构。

  锦欣生殖在招股书中提到,中国的辅助生殖服务市场,已经从2013年的115亿元增加至2017年的221亿元,相当于复合年增长率17.7%,预期中国辅助生殖服务市场于2023年前增长至人民币527亿元。

  资本邦,2016年至2017年,锦欣生殖实现收入分别为3.46亿元和6.63亿元,截至2018年9月30日止9个月,公司实现收入6.7亿元,经调整净利润自2016年至2017年分别为1亿元、1.99亿元,2018年前三季度为2.03亿元。

  值得注意的是,锦欣生殖的收入中,除了辅助生殖服务,还有管理服务及辅助医疗服务。根据公告显示,截至2018年前三季度,公司辅助生殖服务收入为5.78亿元,占总收入86.3%;管理服务费为6587.3万元,占比达9.8%,辅助医疗服务为2603.7万元,占比3.9%。